Empieza con once campos que cambian decisiones.
La plantilla incluye fase, salud, responsable, bloqueo, siguiente acción, fecha y evidencia. Se abre en Excel, Google Sheets o LibreOffice e incluye una fila de ejemplo que puedes borrar.
Cinco decisiones para
hacerlo retomable.
La calidad del expediente se comprueba cuando otra persona puede continuar el trabajo sin preguntar dónde está cada cosa.
Define la operación
Registra inmueble, tipo de operación, precio, propietarios y una persona responsable. El expediente debe explicar en una frase qué se intenta conseguir.
Separa lo esencial de lo accesorio
Empieza por encargo, titularidad, certificados y datos necesarios para comercializar. Lo importante es que cada documento tenga estado y fecha de revisión.
Convierte cada falta en una acción
No guardes una nota que diga “falta documentación”. Indica qué documento falta, quién lo solicita, cuándo vence y desde dónde se resuelve.
Conecta actividad y decisión
Visitas, llamadas y ofertas deben quedar junto al inmueble y a la decisión que provocan. Así el equipo puede retomar la operación sin reconstruir la historia.
Cierra con evidencias
Cuando la operación termina, conserva la documentación final, las fechas y el resultado. El cierre también sirve para aprender qué se atasca en la siguiente operación.
La plantilla ayuda a ordenar una operación individual. Cuando varias personas actualizan expedientes, documentos y tareas, un espacio compartido evita versiones distintas y deja visible la siguiente acción.
La revisión rápida antes de avanzar
Antes de abrir
el expediente.
¿Qué debe contener un expediente inmobiliario?
Debe reunir la información de la operación, propietarios, documentos, actividad comercial, ofertas, responsables y siguiente acción.
¿Quién debe ser responsable del expediente?
Una persona del equipo debe asumir la responsabilidad operativa, aunque otras personas participen en documentos, visitas o negociación.
¿Cuándo está listo para comercializar un inmueble?
Cuando la titularidad, el encargo, los datos del inmueble y la documentación mínima necesaria están revisados, y existe un responsable con una próxima revisión definida.
¿Quieres probarlo con una operación real?
Abre la demo o crea un espacio compartido para tu equipo.