Menos columnas; mejores decisiones.
Actualizado el 16 de agosto de 2026 · Equipo Inmowiki
El seguimiento se vuelve pesado cuando intenta registrar todo. Empieza por los campos que cambian una decisión: fase, salud, responsable, bloqueo, próxima acción y fecha. El resto debe ayudar, no esconder lo importante.
1. La ficha mínima de la operación
La primera pantalla debe permitir entender el expediente sin abrir diez conversaciones.
- Código y dirección del inmueble
- Venta o alquiler, precio y responsable
- Propietarios, interesados y contactos principales
- Fase y estado de salud de la operación
2. Cinco fases que explican el avance
Las fases no son decoración. Cada una debe indicar qué se intenta conseguir y qué evidencia permite pasar a la siguiente.
- Captación: existe un encargo y un responsable
- Preparar: ficha y documentación esencial en orden
- Comercializar: publicación, interesados y visitas
- Acordar: oferta, condiciones y decisión
- Cerrar: firma, archivo y aprendizaje
3. Un bloqueo necesita un dueño
“Pendiente” no explica quién debe actuar. Un bloqueo operativo tiene causa, responsable y fecha de revisión.
- Qué impide avanzar
- Qué acción lo puede desbloquear
- Quién la ejecuta
- Qué señal confirma que está resuelto
4. Revisa excepciones, no todas las filas
La reunión o la vista de Hoy debe llevar al equipo a las operaciones que necesitan atención. Medir demasiadas cosas hace que ninguna cambie una decisión.
- Días sin siguiente acción
- Documentos recibidos sin revisión
- Visitas sin resultado
- Ofertas cerca de su fecha límite
- Operaciones sin responsable disponible
El flujo que puede repetir cualquier persona del equipo
Plantilla para copiar en una hoja
Si empiezas con una hoja de cálculo, mantén estos campos visibles. Una herramienta específica debe reducir el trabajo manual, no cambiar el criterio.
ID · [IW-0000] INMUEBLE · [dirección] OPERACIÓN · [venta / alquiler] FASE · [captación / preparar / comercializar / acordar / cerrar] SALUD · [en orden / revisar / bloqueada] RESPONSABLE · [persona] BLOQUEO · [qué impide avanzar] SIGUIENTE ACCIÓN · [verbo + objeto] FECHA DE REVISIÓN · [día y hora] EVIDENCIA · [documento, visita, oferta o decisión] ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN · [fecha]
Lo que suele bloquear
la siguiente decisión.
¿Es mejor una hoja de cálculo o un CRM inmobiliario?+
Depende del volumen y de la coordinación que necesite el equipo. Una hoja puede servir para empezar; cuando hay documentos, visitas, ofertas y responsables relacionados, una herramienta que conecte el contexto reduce duplicados y tareas manuales.
¿Qué significa la salud de un expediente?+
Es una señal breve sobre si la operación puede avanzar, necesita revisión o está bloqueada. Debe apoyarse en una causa concreta y en una siguiente acción, no en una opinión aislada.
¿Cada cuánto hay que actualizar el seguimiento?+
Cada vez que cambia una decisión, un documento, una visita, una oferta o una responsabilidad. La revisión semanal ayuda a detectar excepciones, pero no sustituye registrar los hechos cuando ocurren.
¿Quieres probar este criterio con una operación real?
Abre la demo o crea un espacio de trabajo para tu agencia.